Etude patrimoniale globale

  1. Accueil
  2. Gestion de patrimoine
  3. L’approche Patrimoniale

Votre patrimoine mérite une vision d’ensemble.

L’étude patrimoniale globale permet d’optimiser, protéger et transmettre dans les meilleures conditions.

Nous pratiquons l’approche patrimoniale globale, cela signifie que nous sommes nous procédons à l’attente de vos besoins et y apportons une réponse tant sur le plan civil, juridique, patrimonial que sur le fiscal. Pour cela, nous réunissons une équipe pluri-disciplaine, dont : – Arnaud Fougere Diplomé d’un 3ème cycle en Ingénierie Patrimoniale (DU AUREP) et Expert-Comptable, – Aure Carré Juriste spécialisé en Droit des sociétés, – Cécile Fougere Juriste, spécialisée en Droit Social. Nos conseils aboutissent à des préconisations juridiques, fiscales, financières ou immobilières, en mettant en avant les avantages et les inconvénients de chaque solution présentée.

1 – l’Audit

Nous commençons d’abord par identifier vos projets ou vos besoins afin de pouvoir vous proposer les solutions les plus efficaces. Nous allons ensuite analyser votre situation patrimoniale. Pour cela nous réalisons un bilan patrimonial destiné à établir votre situation familiale, financière, fiscal et immobilière ainsi que votre situation professionnelle. L’objectif de ce bilan est d’apprendre à vous connaitre afin de pouvoir vous conseiller et vous accompagner sur tous les domaines du patrimoine. Nous serons alors en mesure d’apporter des réponses à vos questions sur votre vie professionnelle (salarié ou chef d’entreprise), votre patrimoine personnel ou immobilier ou encore sur votre future retraite.

2 – Les préconisations

Nous allons ensuite analyser votre bilan patrimonial afin de pouvoir vous présenter des solutions adaptées à votre situation et à vos besoins. Dans cette analyse nous procèderons à la définition des forces et des faiblesses de votre situation patrimoniale et vous proposerons une meilleure organisation de votre patrimoine afin de l’optimiser au maximum. Nous déterminerons avec vous un plan d’action et établirons des préconisations sur les futures actions à mener.

3 – Notre mission

Après avoir défini avec vous la stratégie la plus adaptée à vos objectifs, nous mettons notre expertise à votre service pour en assurer la mise en œuvre concrète.

Nous vous accompagnons étape par étape dans l’élaboration des actions à engager, qu’il s’agisse d’optimisation fiscale, de structuration juridique, de choix d’investissements ou de transmission de patrimoine.

Grâce à notre approche globale et personnalisée, chaque décision est prise en toute connaissance de cause, dans le respect de vos intérêts à court, moyen et long terme.

4 – Le suivi

Nous vous offrons un accompagnement fiable, personnalisé et engagé sur le long terme, pour veiller à la bonne exécution de vos placements et au bon déroulement de l’ensemble de vos projets.

Notre rôle ne s’arrête pas au conseil initial : nous restons à vos côtés à chaque étape, pour ajuster la stratégie si nécessaire et garantir la cohérence de vos choix dans le temps.

Ils nous ont fait confiance

Prenez contact pour des conseils personnalisés.

Contacter Blue Conseil
Demander à être rappelé