Gestion de patrimoine à La Rochelle

Présentation de Blue Patrimoine

Situé à La Rochelle, Blue Patrimoine est un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion de patrimoine pour particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales. Nous mettons à votre service une expertise pluridisciplinaire combinant les domaines fiscal, juridique, social et financier.

Notre mission est de vous accompagner dans toutes les étapes clés de votre vie : développement de votre épargne, sécurisation de votre avenir, préparation à la retraite ou transmission de patrimoine. Nous apportons des conseils concrets et personnalisés pour optimiser votre situation selon vos objectifs.

Notre méthode en 3 étapes :

1. Audit patrimonial sur mesure

Nous commençons par une analyse complète de votre situation familiale, professionnelle et patrimoniale. Cet état des lieux nous permet de cerner vos projets, vos contraintes et vos objectifs à court, moyen et long terme.

2. Préconisations personnalisées

Sur la base de cet audit, nous construisons une stratégie patrimoniale adaptée : placements financiers (assurance-vie, PER…), investissements immobiliers (Pinel, LMNP…), dispositifs de défiscalisation, ou solutions de transmission. Chaque recommandation est justifiée, claire et alignée avec votre profil de risque.

3. Suivi et accompagnement durable

Parce qu’un patrimoine évolue, nous assurons un suivi régulier pour ajuster votre stratégie en fonction des changements législatifs ou personnels. Vous bénéficiez d’un interlocuteur dédié et d’un accompagnement pérenne avec nos équipes.

Gérer votre patrimoine et votre épargne

Vous souhaitez faire fructifier un capital, épargner pour l’avenir, ou générer des revenus complémentaires ? Nous vous aidons à choisir les bons dispositifs selon votre profil et vos objectifs : assurance-vie, PER, loi Pinel, LMNP, placements financiers diversifiés, etc.

Nous analysons vos projets (aider vos enfants, acheter un bien, compléter votre retraite…) et vous conseillons les meilleures solutions pour optimiser vos placements, en tenant compte de la fiscalité, de la rentabilité espérée et de la disponibilité du capital.