Présentation du Cabinet

Le cabinet Blue Patrimoine, implanté au cœur de La Rochelle, est spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine.

Nous avons à cœur d’aider les particuliers et les professionnels à développer leurs projets et les accompagner tout au long de leur vie.

Notre mission principale est d’apporter tous les conseils nécessaires pour une gestion patrimoniale optimale, à la fois sur le plan financier, fiscal et juridique.

Optimisation de votre patrimoine, préparation à la retraite, protection de vos proches, réduction d’impôt, transmission de patrimoine, autant de sujets sur lesquels notre équipe de spécialistes vous accompagne.

La diversité des expériences des membres de notre équipe permet à notre cabinet d’enrichir et d’élargir son champ de compétences et de vous offrir une alliance pluridisciplinaire pour répondre à vos besoins.

Blue Patrimoine agit en totale indépendance et place vos intérêts et vos besoins au cœur de ses préoccupations.

Nous vous conseillons et nous vous apportons les solutions nécessaires afin d’optimiser votre patrimoine sur le long terme.

Un service sur 100% sur mesure pour favoriser les rencontres et les échanges entre nous et nos équipes, pour mieux appréhender vos besoins et vos objectifs, afin de vous apporter le Meilleur Conseil.

Financier / epargne

  • Vous possédez un patrimoine financier et souhaitez le développer ?
  • Vous souhaitez percevoir des revenus complémentaires ?
  • Vous souhaitez épargner pour créer votre futur?

Blue Patrimoine est là pour vous aider à choisir la solution idéale.

Après avoir établi votre situation patrimoniale et évalué votre situation financière, notre démarche va consister à vous conseiller la meilleure organisation de votre patrimoine afin de réaliser votre objectif.

Notre analyse nous permettra de vous aider à faire le meilleur choix parmi tous les placements financiers existants, en se basant sur le profil de risque, la rentabilité que vous recherchez et vos besoins en terme de disponibilité du capital.

Placer un capital / Epargner

Que vous souhaitiez capitaliser pour aider vos enfants dans leur vie future ou pour acheter une maison pour votre famille, tous ces projets nécessitent de disposer d’un capital au moment souhaité.

Comment optimiser vos placements pour parvenir à obtenir la somme nécessaire à la réalisation de ces projets ?

Nous prenons le temps d’analyser votre situation patrimoniale actuelle afin d’établir votre capacité à épargner et vous proposer le meilleur investissement possible pour améliorer la rentabilité de vos placements et sécuriser votre épargne.

Générer des revenus complémentaires

Que ce soit pour compléter vos revenus pendant la phase active de votre vie ou pour votre retraite, Blue Patrimoine vous accompagne pour trouver le meilleur moyen pour vous de générer des revenus complémentaires.

Les solutions d’investissements financiers sont nombreuses et notre mission est de vous permettre de trouver celle qui vous permettra de dégager des revenus conformes à vos attentes.