Etude patrimoniale globale

Nous pratiquons l’approche patrimoniale globale, cela signifie que nous sommes nous procédons à l’attente de vos besoins et y apportons une réponse tant sur le plan civil, juridique, patrimonial que sur le fiscal. Pour cela, nous réunissons une équipe pluri-disciplaine, dont :

–  Arnaud Fougere Diplomé d’un 3ème cycle en Ingénierie Patrimoniale (DU AUREP) et Expert-Comptable, 

– Aure Carré Juriste spécialisé en Droit des sociétés,

– Cécile Fougere Juriste, spécialisée en Droit Social. 

Nos conseils aboutissent à des préconisations juridiques, fiscales, financières ou immobilières, en mettant en avant les avantages et les inconvénients de chaque solution présentée. 

1 - l'Audit

Nous commençons d’abord par identifier vos projets ou vos besoins afin de pouvoir vous proposer les solutions les plus efficaces.

Nous allons ensuite analyser votre situation patrimoniale. Pour cela nous réalisons un bilan patrimonial destiné à établir votre situation familiale, financière, fiscal et immobilière ainsi que votre situation professionnelle.

L’objectif de ce bilan est d’apprendre à vous connaitre afin de pouvoir vous conseiller et vous accompagner sur tous les domaines du patrimoine.

Nous serons alors en mesure d’apporter des réponses à vos questions sur votre vie professionnelle (salarié ou chef d’entreprise), votre patrimoine personnel ou immobilier ou encore sur votre future retraite.

 

2 - Les préconisations

Nous allons ensuite analyser votre bilan patrimonial afin de pouvoir vous présenter des solutions adaptées à votre situation et à vos besoins.

Dans cette analyse nous procèderons à la définition des forces et des faiblesses de votre situation patrimoniale et vous proposerons une meilleure organisation de votre patrimoine afin de l’optimiser au maximum.

Nous déterminerons avec vous un plan d’action et établirons des préconisations sur les futures actions à mener.

 

3 - Notre mission

Après avoir défini avec vous quelle stratégie vous souhaitez adoptée, nous vous apportons notre expérience pour mettre en place les différentes actions.

4 - Le suivi

Nous vous offrons également un accompagnement fiable et engagé sur le long terme afin d’assurer la bonne exécution de vos placements et le bon déroulement de vos projets.